Wissen · November 2026

Von der Anfrage bis zur Rechnung: Wo geht unterwegs etwas verloren?

In vielen Metallbaubetrieben läuft ein Auftrag durch mehrere Programme: die Anfrage im Postfach, das Angebot in Word, der Auftrag in Excel, die Rechnung im Buchhaltungsprogramm. Bei jedem Wechsel wird abgetippt. Jeder dieser Übergänge ist eine Stelle, an der etwas verloren gehen kann.

Von der Anfrage zum Angebot

Maße, Material und Wunschtermin stehen in der Mail des Kunden. Was beim Übertragen fehlt, fehlt im Angebot. Die Folge ist eine Rückfrage oder ein Preis, der nicht zur Anfrage passt.

Vom Angebot zum Auftrag

Der Kunde bestätigt, oft mit Änderungen. Wird der Auftrag neu geschrieben, steht in der Werkstatt womöglich noch der alte Stand.

Vom Auftrag zur Rechnung

Geänderte Mengen und zusätzliche Arbeiten müssen bis in die Rechnung kommen. Was unterwegs nicht weitergegeben wird, wird auch nicht berechnet.

Was hilft

Daten einmal erfassen und weitergeben, statt sie neu zu schreiben. Jeder Schritt baut auf dem vorigen auf: das Angebot auf der Anfrage, der Auftrag auf dem Angebot, die Rechnung auf dem Auftrag.

Was ein Betrieb prüfen kann

Wie oft wird derselbe Kunde, derselbe Artikel oder derselbe Preis abgetippt? Wo steht der aktuelle Stand eines Auftrags, und wissen das alle? Kommen Änderungen am Auftrag sicher in der Rechnung an?

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